Aomori, Japón. En una tierra bendecida por la belleza de la naturaleza generosa, cosas extrañas comienzan a tener lugar. Makoto Kowata, de 15 años, es una bruja profesional. Dejó de Yokohama con Chito, su gato negro, a vivir en la casa de sus parientes en Aomori. . Aquí es donde empieza a formarse como una bruja A pesar de que los poderes de Makoto todavía se limitan sólo a través del cielo, ella y sus primos segundos Kei y CHINATSU seguramente sacar el máximo provecho de cada uno y todos los días.